中國(guó)作為尿素主產(chǎn)國(guó)和主要消費(fèi)國(guó),在國(guó)際尿素市場(chǎng)扮演著重要角色。今年以來(lái),受北方低溫天氣和南方干旱等惡劣天氣的影響,國(guó)內(nèi)氮肥市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)低迷,尿素生產(chǎn)企業(yè)面臨重大挑戰(zhàn)。隨著淡季關(guān)稅期的到來(lái),中國(guó)下半年尿素市場(chǎng)的情況受到全世界的關(guān)注。
一、全球尿素產(chǎn)能和產(chǎn)量
2007年至2009年尿素生產(chǎn)國(guó)主要集中在亞洲地區(qū)。2009年,中國(guó)、西亞、印度共生產(chǎn)尿素8820.76萬(wàn)噸,占世界總產(chǎn)量的71%。其中中國(guó)產(chǎn)量為5704.65萬(wàn)噸,為世界最大的尿素生產(chǎn)國(guó),占世界總產(chǎn)量的46%。2009年全球尿素產(chǎn)能為1.708億噸,產(chǎn)量為1.517億噸。 2010年全球尿素產(chǎn)能接近1.788億噸,新增800萬(wàn)噸產(chǎn)能主要來(lái)自中國(guó)、阿曼、印度及俄羅斯。按92%~93%的全球最大開工率計(jì),2010年全球尿素產(chǎn)量可能達(dá)到1.652億噸。
二、中國(guó)尿素產(chǎn)能和產(chǎn)量
2009年新增尿素產(chǎn)能約500萬(wàn)噸,總產(chǎn)能接近6400萬(wàn)噸。 2009年產(chǎn)量為5705萬(wàn)噸,消費(fèi)量為5365萬(wàn)噸。2010年1~4月中國(guó)已經(jīng)累計(jì)生產(chǎn)尿素2060萬(wàn)噸,按照與去年同期常量相比的增長(zhǎng)趨勢(shì), 2010年比去年仍要增產(chǎn)5%左右,供大于求的形勢(shì)更加嚴(yán)峻(從6月份開始,中國(guó)尿素產(chǎn)量已連續(xù)2個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)——編者)。
三、全球尿素供需狀況與貿(mào)易情況
2009年全球尿素需求約為1.48億噸,比2008年增長(zhǎng)1.2%。2010年工業(yè)需求將繼續(xù)恢復(fù),全球尿素需求預(yù)計(jì)達(dá)1.564億噸,在去年的基礎(chǔ)上再增長(zhǎng)5.7%。全球尿素供需數(shù)據(jù)顯示,2008年過(guò)剩540萬(wàn)噸,2009年過(guò)剩1050萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)2010年過(guò)剩略有減少,為890萬(wàn)噸。
世界各尿素主產(chǎn)區(qū)的尿素出口量占產(chǎn)量比例不同。出口比率最高的是西亞和俄羅斯地區(qū),其大部分尿素產(chǎn)品均用于出口,尿素出口量分別占其總產(chǎn)量的96%和 82%,這與其石油天然氣儲(chǔ)量和產(chǎn)量豐富有關(guān)。而中國(guó)和美國(guó)的出口率僅為6%,印度雖然是主要尿素生產(chǎn)國(guó)之一,但仍不能自給自足,每年仍需大量進(jìn)口。
據(jù)國(guó)際肥料工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2009年全球尿素貿(mào)易量3400萬(wàn)噸,比2008年增長(zhǎng)2.9%。印度與美國(guó)是主要進(jìn)口國(guó),占全球貿(mào)易的近30%。孟加拉國(guó)、巴基斯坦、泰國(guó)、越南、墨西哥的進(jìn)口需求明顯增長(zhǎng)。俄羅斯、埃及、阿曼等成為主要出口國(guó)。中國(guó)2008年出口量為472萬(wàn)噸,2009年為337萬(wàn)噸。中國(guó)受淡旺季關(guān)稅限制,雖產(chǎn)量占全球40%以上,但出口量?jī)H占全球出口總量的10%。
四、進(jìn)出口國(guó)供需狀況分析
美國(guó)去年進(jìn)口量接近430萬(wàn)噸,主要來(lái)自加拿大、西亞以及加勒比地區(qū),今年變化不大。巴基斯坦去年尿素進(jìn)口超過(guò)130萬(wàn)噸,隨著新裝置的建成,到2010年底產(chǎn)量將達(dá) 630萬(wàn)噸,成為自給自足國(guó)家。越南2009年尿素產(chǎn)量穩(wěn)定在90萬(wàn)噸,進(jìn)口量達(dá)110萬(wàn)噸, 2010年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能沒(méi)有變化,進(jìn)口需求將維持去年水平。印度去年尿素產(chǎn)量達(dá)2090萬(wàn)噸,進(jìn)口量為530萬(wàn)噸,連續(xù)四年成為全球最大尿素進(jìn)口國(guó),預(yù)計(jì) 2010年需求將溫和增長(zhǎng)。由于技術(shù)原因及天然氣供應(yīng)短缺,孟加拉國(guó)尿素產(chǎn)量連續(xù)第三年下降,今年進(jìn)口需求相應(yīng)增加,去年進(jìn)口量超過(guò)70萬(wàn)噸。
俄羅斯2009年出口尿素500萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)15%,成為全球最大出口國(guó),占全球貿(mào)易的14%。2010年,Eurochem公司33萬(wàn)噸/年尿素裝置投產(chǎn)后,俄羅斯總產(chǎn)能將達(dá)660萬(wàn)噸/年,國(guó)內(nèi)需求量在110萬(wàn)噸左右,預(yù)計(jì)2010年出口量為500萬(wàn)噸。印尼尿素產(chǎn)量連續(xù)三年增長(zhǎng),去年出口量增長(zhǎng)了50%。西亞地區(qū)的阿曼作為2009年的重要出口國(guó),該國(guó)SIUCI公司110萬(wàn)噸/年尿素裝置去年投產(chǎn)后,今年將全部用于出口;沙特仍可以保持去年 350萬(wàn)噸的出口能力;卡塔爾今年將保持去年300萬(wàn)噸的出口量。烏克蘭與埃及出口量也可能與去年持平。在淡旺季關(guān)稅政策影響下,近幾年中國(guó)尿素出口量徘徊在350萬(wàn)~450萬(wàn)噸。(南珍)