6月24日至7月3日受煤炭供應(yīng)緊張的影響，山西等地尿素企業(yè)限產(chǎn)，加之6月24日印度RCF公司公布其招標(biāo)中得到了181.45萬噸的投標(biāo)量，且傳言稱最低投標(biāo)價格高達(dá)500-503美元/噸到岸，減產(chǎn)+印標(biāo)前后，尿素企業(yè)紛紛停收待漲，周初至今漲幅達(dá)40-100元/噸及以上，或者描述為漲到停收似乎更貼合實際。
可見，近期市場上有兩大關(guān)注點，一是尿素減產(chǎn)。多地煤礦停產(chǎn)或限產(chǎn)，例如從6月15日至7月5日，湖北省已經(jīng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的煤礦停止井下一切采掘活動，開展設(shè)備設(shè)施大檢修，未復(fù)工復(fù)產(chǎn)的煤礦暫不開工整改，確保設(shè)備設(shè)施不帶病運(yùn)行，其他地區(qū)的煤礦也有類似做法；加之應(yīng)對建黨百周年慶典，多地尿素企業(yè)紛紛稍稍減負(fù)荷運(yùn)行，比如，山西三個尿素企業(yè)于6月24日起減負(fù)荷20-50%，7月5日以后煤炭供應(yīng)無法緩解的話，這些企業(yè)或減負(fù)荷50%，隨著七一的臨近，其他部分北方尿素企業(yè)已經(jīng)或即將減負(fù)荷10%或更多。這些都是尿素此輪漲價的小前提。
二是印標(biāo)前后尿素廠商結(jié)合可能加征出口關(guān)稅的一系列心理和行動上的變化。6月24日印度RCF公司的尿素采購招標(biāo)之前，也就是上周有關(guān)部門商談可能加征30%出口關(guān)稅，當(dāng)時出口商或暫停集港操作，或匆忙向保稅區(qū)發(fā)貨，相對應(yīng)的是尿素企業(yè)自然先降價吸單，而后隨著印度開標(biāo)時間的臨近，這些企業(yè)積累了一定的待發(fā)，尿素價格再漲就比較合理，截至目前可能保稅區(qū)已經(jīng)存放了10-15萬噸尿素；尤其是，6月24日晚有傳言稱印度得到的最低投標(biāo)價格高達(dá)500-503美元/噸到岸，減去約30美元/噸的海運(yùn)費(fèi)，我國小顆粒尿素當(dāng)前的離岸指導(dǎo)價已大漲至450-470美元/噸，若傳言屬實，考慮到匯率6.46，港雜60-80元/噸，合港口價格達(dá)2966元/噸左右，起碼低端也是2837元/噸左右，減去我國尿素企業(yè)到相應(yīng)港口的運(yùn)費(fèi)，以山東為例，再漲100-200元/噸都是可能的。
當(dāng)然，這些上漲的大前提是，船期8月11日之前，我國尿素出口不會被臨時加征30%的關(guān)稅。
還有就是印度不想拿這個高價的可能性很小，且每次傳言的價格與最終開標(biāo)價格相差不大，我國尿素企業(yè)在印標(biāo)+關(guān)稅都不明朗的前提下，借著中原地區(qū)追肥市場的即將啟動，試探性一漲再漲都是合理的，部分尿素企業(yè)停收觀望更是說明了大家都很謹(jǐn)慎，漲多了擔(dān)心加征關(guān)稅，印度價格這么高，漲少了又吃虧，當(dāng)然也需要考慮到，發(fā)改委價格司、市場監(jiān)管局、國資委等紛紛呼吁國有尿素企業(yè)減出口，停止報價很明智。
綜上，短期內(nèi)剛需客戶或可少量采購，非剛需客戶等印標(biāo)明朗（投標(biāo)有效期截至7月2日）/關(guān)稅明朗（可能是7月1日征收關(guān)稅）/7月上旬追肥拿貨結(jié)束再研究吧，畢竟通貨膨脹之下，尿素操作起來太難了。
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