受改革開(kāi)放以來(lái)國(guó)家“三農(nóng)”政策利好推動(dòng)，我國(guó)化肥行業(yè)一直保持著較高的發(fā)展速度，但過(guò)程中也有一些重復(fù)建設(shè)和盲目投資，造成了后來(lái)的產(chǎn)品同質(zhì)化和產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。資料顯示，2000~2015年，我國(guó)化肥產(chǎn)量年均增長(zhǎng)6%，而同期化肥表觀消費(fèi)量年均增長(zhǎng)3.9%，需求增速遠(yuǎn)低于化肥產(chǎn)能和產(chǎn)量增速。
中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016年全國(guó)磷肥總產(chǎn)能2470萬(wàn)噸(折純)，當(dāng)年表觀消費(fèi)量1206萬(wàn)噸(折純)，表觀產(chǎn)能利用率僅49.7%。而與此同時(shí)，磷肥出口面臨的挑戰(zhàn)越來(lái)越大。2016年我國(guó)磷復(fù)肥出口量?jī)H469.9萬(wàn)噸，同比下降18.7%。摩洛哥、俄羅斯、沙特等國(guó)家憑借其得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)，仍在擴(kuò)張產(chǎn)能，預(yù)計(jì)今后5年間，非洲地區(qū)磷復(fù)肥產(chǎn)能將增長(zhǎng)近30%；沙特磷復(fù)肥產(chǎn)能將增長(zhǎng)近100%。
氮肥領(lǐng)域的產(chǎn)能過(guò)剩主要集中在尿素上。2016年中國(guó)尿素年產(chǎn)能8200萬(wàn)噸，而國(guó)內(nèi)尿素的工農(nóng)業(yè)需求僅為5700萬(wàn)噸，過(guò)剩2500萬(wàn)噸。我國(guó)尿素生產(chǎn)的原料以煤炭為主，而國(guó)際上多數(shù)以廉價(jià)的天然氣為原料，加上美國(guó)頁(yè)巖氣革命極大地增厚天然氣資源，我國(guó)尿素生產(chǎn)成本在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)愈加明顯，通過(guò)出口化解國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩矛盾的難度將越來(lái)越大。數(shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)出口尿素887.1萬(wàn)噸，同比下降35.5%；今年1~7月，全國(guó)尿素出口量?jī)H為308萬(wàn)噸，同比下滑46.7%。
鉀肥方面，目前我國(guó)鉀肥年產(chǎn)能近1300萬(wàn)噸，鉀肥自給率超過(guò)60%，表面看似乎產(chǎn)能不足。但事實(shí)上，全球鉀肥產(chǎn)能利用率僅60%~70%，供過(guò)于求，鉀肥價(jià)格處于近10年歷史低位。受此影響，國(guó)內(nèi)鉀肥產(chǎn)業(yè)受到巨大沖擊、經(jīng)營(yíng)狀況堪憂，2016年全行業(yè)虧損面超過(guò)1/3。此外，我國(guó)境外鉀肥項(xiàng)目達(dá)30多個(gè)，總年產(chǎn)能1000多萬(wàn)噸。受市場(chǎng)低迷、資金短缺等影響，實(shí)際年產(chǎn)能不足200萬(wàn)噸，海外鉀肥項(xiàng)目出現(xiàn)大面積“撂荒”，鉀肥產(chǎn)業(yè)走出去進(jìn)程嚴(yán)重受阻。
綜合來(lái)看，當(dāng)前國(guó)內(nèi)肥料行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩，突出表現(xiàn)為基礎(chǔ)化肥品種嚴(yán)重過(guò)剩、增值高效的新型肥料嚴(yán)重不足。肥料過(guò)量使用、利用率偏低，帶來(lái)了極大的資源浪費(fèi)和生態(tài)環(huán)境破壞，其中氮肥利用率僅為35%左右，磷肥利用率更低。這種粗放式、同質(zhì)化發(fā)展帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性矛盾，使化肥產(chǎn)業(yè)陷入效益下滑、大面積虧損的險(xiǎn)境，也使行業(yè)所處的社會(huì)環(huán)境更趨緊張，制約了產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展。
調(diào)研中，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，從肥料業(yè)發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境來(lái)分析，國(guó)內(nèi)糧價(jià)低、肥料需求不振的問(wèn)題短期難以逆轉(zhuǎn)。一方面，肥料使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)帶來(lái)的需求天花板效應(yīng)正在顯現(xiàn)，2016年首次出現(xiàn)改革開(kāi)放以來(lái)國(guó)內(nèi)肥料消費(fèi)量負(fù)增長(zhǎng)，這一趨勢(shì)仍在延續(xù)和強(qiáng)化。另一方面，美國(guó)和中東地區(qū)資源優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步顯現(xiàn)，其國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步增強(qiáng)。國(guó)內(nèi)肥料不僅出口更加艱難，后期甚至可能面臨國(guó)外產(chǎn)品大局入侵的風(fēng)險(xiǎn)。由這兩點(diǎn)決定：我國(guó)肥料產(chǎn)業(yè)面臨的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性矛盾和產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，不可能自行消解，必須以壯士斷腕的決心，積極主動(dòng)地化解傳統(tǒng)化肥的產(chǎn)能過(guò)剩矛盾，爭(zhēng)取供給側(cè)改革的最大勝利。
業(yè)內(nèi)人士反映，化解化肥產(chǎn)能過(guò)剩矛盾，從理論上來(lái)說(shuō)有三條路徑：淘汰一批落后產(chǎn)能，持續(xù)升級(jí)一批產(chǎn)能，走出去一批先進(jìn)產(chǎn)能。近年來(lái)，業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)也基本是沿著這三個(gè)方向，扎實(shí)推進(jìn)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整。
路徑之一淘汰落后
調(diào)研組走訪發(fā)現(xiàn)，目前有競(jìng)爭(zhēng)力的肥料企業(yè)都在盡早、主動(dòng)地淘汰自身落后技術(shù)和生產(chǎn)裝置，一些持續(xù)虧損的裝置也被及時(shí)關(guān)停。
從小氮肥起家的安徽昊源化工集團(tuán)有限公司目前已經(jīng)形成年產(chǎn)150萬(wàn)噸總氨、150萬(wàn)噸尿素、60萬(wàn)噸甲醇的龐大產(chǎn)能，成為由小氮肥向大氮肥發(fā)展的旗幟和標(biāo)桿企業(yè)。面對(duì)肥料供給側(cè)改革大潮，昊源化工確立了優(yōu)肥擴(kuò)化的雙措并舉戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)主業(yè)強(qiáng)盛、多元發(fā)展。這其中，興建阜陽(yáng)煤基產(chǎn)業(yè)園和老廠區(qū)搬遷，是昊源化工加快供給側(cè)改革的引擎。公司將其作為一次重新定位、重新發(fā)牌的機(jī)遇，新生產(chǎn)線和廠區(qū)全部采用最先進(jìn)技術(shù)，搬遷過(guò)去后，比別的企業(yè)要先進(jìn)10~20年。
集煤化工、磷化工、精細(xì)化工、石油化工、工業(yè)服務(wù)業(yè)等五大業(yè)務(wù)板塊于一體的湖北三寧化工股份有限公司的每一類產(chǎn)品規(guī)模在行業(yè)內(nèi)都不是很大，但品質(zhì)、技術(shù)、成本等富有特色，實(shí)現(xiàn)了每一類產(chǎn)品都盈利的卓越成績(jī)，而且銷售毛利率在行業(yè)內(nèi)遙遙領(lǐng)先。湖北三寧不斷審視比較優(yōu)勢(shì)，淘汰落后產(chǎn)能和工藝，近年來(lái)共關(guān)停4個(gè)產(chǎn)能過(guò)剩項(xiàng)目。其中，2016年底，湖北三寧子公司宜昌田田化工公司正式關(guān)停。田田化工年均利稅達(dá)到2800萬(wàn)元，是一家生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)良好的企業(yè)，但與居民點(diǎn)距離較近。田田化工主動(dòng)關(guān)停，是三寧公司主動(dòng)順應(yīng)國(guó)家長(zhǎng)江大保護(hù)和湖北省、宜昌市推進(jìn)生態(tài)環(huán)保建設(shè)的決策部署做出的決定。田田化工關(guān)停后計(jì)劃搬遷進(jìn)入姚家港化工園升級(jí)改造，實(shí)施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域布局調(diào)整，轉(zhuǎn)型發(fā)展綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)。此外，湖北三寧還淘汰了碳銨、普鈣等產(chǎn)品和年產(chǎn)能為12萬(wàn)噸的合成氨、30萬(wàn)噸的硫鐵礦制酸等落后低效裝置，與此同時(shí)，上馬了年產(chǎn)20萬(wàn)噸己內(nèi)酰胺和60萬(wàn)噸硝硫基復(fù)合肥項(xiàng)目，促進(jìn)了化肥向化工、傳統(tǒng)肥料向高端復(fù)合肥的雙向轉(zhuǎn)型。
山東魯西化工集團(tuán)的化肥板塊一度占整個(gè)集團(tuán)比重的90%。產(chǎn)能規(guī)模大也讓企業(yè)面臨著庫(kù)存大、產(chǎn)品成本與銷售價(jià)格難以匹配、生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)落后、產(chǎn)品品種不齊全等諸多問(wèn)題。為了解決這些問(wèn)題，魯西集團(tuán)在2010年12月實(shí)現(xiàn)了第三化肥廠全面轉(zhuǎn)型；2016年4月，一廠、四廠實(shí)現(xiàn)全面停產(chǎn)；2016年9月，第二化肥廠全面停產(chǎn)。目前，化肥在魯西集團(tuán)所占比重已降至不足20%，新能源、新材料等產(chǎn)業(yè)快速崛起。
河北滄州大化集團(tuán)有限責(zé)任公司關(guān)閉了沃原分公司年產(chǎn)55萬(wàn)噸尿素裝置。該裝置2016年度總資產(chǎn)達(dá)7.94億元，營(yíng)業(yè)收入2.59億元，凈利潤(rùn)為虧損1.87億元。尿素市場(chǎng)持續(xù)低迷，相對(duì)于國(guó)內(nèi)煤頭尿素裝置，該套以天然氣為原料的尿素裝置成本較高，競(jìng)爭(zhēng)力低下，滄州大化決定對(duì)低效產(chǎn)能予以全面停產(chǎn)淘汰。
此外，江蘇華昌化工股份有限公司通過(guò)原料結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)改造降低綜合能耗，建設(shè)煙煤水煤漿氣化裝置，同時(shí)淘汰無(wú)煙煤為原料的固定床氣化爐。
路徑之二產(chǎn)能升級(jí)
靈谷化工有限公司是氮肥行業(yè)一個(gè)產(chǎn)能升級(jí)的突出典型。該公司50多年來(lái)牢牢定位在合成氨與尿素這個(gè)“狹窄”的領(lǐng)域，著力做精做細(xì)做深。在技術(shù)創(chuàng)新方面快人一步、高人一籌，領(lǐng)先行業(yè)10年左右時(shí)間研發(fā)應(yīng)用先進(jìn)的大型煤氣化技術(shù)，把技術(shù)改造做到極致，尤其是節(jié)能減排和循環(huán)化改造。抓好環(huán)保設(shè)施，不僅最大限度地降低了生產(chǎn)成本，也在當(dāng)前快速升級(jí)的環(huán)保風(fēng)暴中贏得了主動(dòng)。多年以前靈谷化工就淘汰了固定床制合成氨的小氮肥裝置，當(dāng)前使用的主力粉煤加壓連續(xù)氣化、大型空分、低溫甲醇洗、低壓氨合成、動(dòng)力透平驅(qū)動(dòng)等先進(jìn)工藝技術(shù)，都具有行業(yè)領(lǐng)先水平，企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、原料線路、動(dòng)力結(jié)構(gòu)、氣化效率、環(huán)境保護(hù)、成本效益等方面都實(shí)現(xiàn)了重大轉(zhuǎn)型升級(jí)。
山東華魯恒升化工股份有限公司則有一個(gè)管理理念：制造業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的每一個(gè)鏈條必須力求做到行業(yè)最優(yōu)，企業(yè)不允許存在專業(yè)管理的短板。
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